2019년 블록체인 채굴 업계 총정리

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안녕하세요. 글로벌 블록체인 리서치기관 토큰인사이트(TokenInsight)입니다.

본론에 앞서 2019년 블록체인 채굴 관련 이슈를 정리하도록 하겠습니다:

2019년 1월

• 그린(Grin) 과 빔(Beam), 밈블 윔블(Mimble Wimble)의 프로토콜의 대표로서 공식적으로 메인넷 런칭

• 일본 디엠엠(DMM), 채굴 사업 손실로 시장에서 철수

2019년 2월

• 비트메인, 7nm 칩 기술 발표, 7nm 칩 채굴기가 더 높은 에너지 효율을 제공할 것

• 일본 SBI 지주회사, 가상화폐 채굴 시장에 진입

2019년 3월

• 비트코인의 채굴 수입, 18개월의 저점 후에 완만하게 회복

2019년 4월

• 가상화폐 채굴, 중국 국가발전개혁위원회에 의해 도태 산업으로 분류

2019년 5월

• 비트메인, 자체 채굴 공장에서 88%의 채굴 연산력을 감소시켰다고 발표

• 비트코인의 채굴 난이도, 7.46T로 2018년 10월 상반기 기록인 7.45T를 넘어

2019년 6월

• 페이스북이 내년에 디지털 화폐를 출시할 계획이라고 밝힌 후, 비트코인의 가격은 $11,000을 넘어 15개월 만에 최고 수준으로 격상

2019년 7월

• 캐나다 비트코인 채굴회사인 비트팜즈(Bitfarms)가 캐나다 토론토 증권소(TSX)에서 공식 거래, 코드: BITF

• 이란 정부, 자국의 비트코인 채굴 활동에 대하여 전문적인 전기 가격 책정 계획 수립

2019년 8월

• LTC 생산량 절반으로 줄이는 데 성공

• 슬러쉬풀(Slushpool)의 운영회사 브레이인즈(Braiins), 2세대 마이닝풀 프로토콜 스트라텀(Stratum) V2 출시

2019년 9월

• 비트코인 네트워크 연산력, 처음으로 100EH/s 초과

• 비트메인(Bitmain)은 새로운 S17 시리즈 비트코인 채굴기를 출시

2019년 10월

• 허트 8 마이닝(Hut 8 Mining), 캐나다 토론토 증권거래소(TSX)에서 정식 거래, 코드네임: HUT

• 네르보스(Nervos) 메인 네트워크 공식적으로 출시

• 1800만이 넘는 비트코인이 이미 채굴

2019년 11월

  • 구소련 최대 알루미늄 제련소, 대형 비트코인 채굴센터로 부상
  • 카나안의 미국 상장 성공: 비트코인이 채굴로 블록체인의 첫 번째 주가 되었다
  • 가상화폐 채굴, 중국 국가발전개혁위원회에 의해 도태류 산업 태그 배제

2019년 12월

  • 모네로에서 신규 대ASIC 알고리즘을 업데이트
  • 파일코인(Filecoin), 정식으로 테스트넷을 오픈

2019년 비트코인 연산력 대폭 증가, 2018년 평균보다 79.3% 상승

비트코인 가격은 지난해(7,519달러)보다 1.9% 하락했지만 평균 연산력은 80% 가까이 올랐습니다. 채굴기의 성능이 향상된 것이 부분 원인으로 볼 수 있지만, 비트코인 채굴이 여전히 돈벌이가 된다는 점은 부인할 수 없습니다.

채굴업계의 평균 원금상환주기는 약 1년이며, 전통 업계 내에서 같은 양상을 보이는 산업은 찾기 힘들다고 볼 수 있습니다.

거래 수수료, 작년 2억 8,000만 달러에서 1억 6,000만 달러로 약 43% 인하


마이너 소득은 현재 여전히 코인베이스(Coinbase) 인센티브에 크게 의존하고 있으며, 수수료 중에서 얻은 소득 비율이 2019년 총수입의 3.07%에 차지하고 지난해 5.185%와 비교해 40.7%가 감소한 모습을 엿볼 수 있습니다.

채굴 인센티브가 절반으로 줄어드는 극단적인 상황은 인센티브가 완전히 사라지는 것으로, 역사적으로 거래 수수료가 높았던 것은 모두 비트코인 가격의 급등으로 볼 수 있습니다.

충분한 인센티브가 없다면 비트코인의 현재 가격으로 기존 채굴에 자본이 투입되기에는 턱없이 부족하다는 것은 분명한 사실입니다. 다행히 유관 데이터에서 건 당 거래 규모가 증가하는 추세를 발견할 수 있었습니다.

ASIC 채굴기의 생산업자 분포가 비교적 집중되어, 2019년에는 시장 점유율 상위 4위의 생산업자 출하량이 시장의 총 출하량의 95% 이상 점유

토큰인사이트는 업계 인사에 대한 심층 인터뷰와 시장 조사를 실시하였으며, 프로스트 앤 술리바(Frost & Sulliva)의 자료와 종합하여 2019 상반기의 머리 채굴기 생산업자 출하량 비중을 추산했습니다.

2019년 하반기의 온체인 연산력 변화에 따른 모델의 분석을 통해 2019년 비트코인 ASIC 채굴기의 출하량 점유율 상황을 추산하고 2020년 채굴기의 출하 상황을 예측했습니다.

2019년에는 비트메인이 절대적인 지배를 차지했고 보수적 추정 시장이 55%를 차지했습니다. 상위 4개 업체는 전체 시장 출하량의 95%가량을 차지할 정도로 두각을 나타냈다. 특히 비트메인은 과거 뚜렷한 강세를 나타냈지만, 2017년에 비해 2018년에는 상대적으로 약세를 보인 바 있습니다.

디지털 자산 채굴에 대한 진보와 적극적인 자세를 가지는 국가는 대부분 선진국이다.

중국을 제외한 대다수 비트코인 채굴 시설은 미국,캐나다, 체코공화국, 아이슬란드, 러시 아 및 스웨덴 등에 집중되어 있습니다. 국가 안정성, 낮은 전기료, 합리적인 법적 구조, 상대적으로 성숙한 금융시장, 그리고 기후 조건이 주요 요소로 손꼽히고 있습니다.

비트코인 채굴은 2019년 11월 중국 국가발전개혁위원회의 도태 산업 리스트에서 제외하면서, 블록체인 관련 업종에 대한 중국의 규제 입장은 조금씩 변화하는 양상을 보이고 있습니다. 그러나 여전히 추후 불확실성이 존재한다는 점은 부인할 수 없는 사실입니다.

일부 국가/지역은 2020년에 암호화된 자산과 관련된 채굴 서비스에 대해 약간의 규제적 변화를 보일 수도 있지만, 대다수의 변화는 긍정적이고 더 많은 부분이 블록체인 업계의 건전한 발전을 지원할 것으로 예측되고 있습니다.

정부 차원의 지원은 이미 가시화되고 있고 비트팜즈(Bitfarms)와 허트8(Hut8)은 2019년 캐나다 증권거래소에 상장되어 블록체인 채굴에 대한 북미 지역의 인지도는 크게 향상했습니다.



2019년도, 디지털 자산을 둘러싼 금융 서비스의 원년으로, 미래에는 더 많은 금융상품 간 경쟁이 더 격렬해질 것

현재 시장에 있는 대부분 랜딩 상품이 상대적으로 다양해 제품 간 이율과 질적 담보율에서 차이가 나고 있습니다. 종합하자면, 랜딩 상품의 연간 이자율은 10% 이상인 반면, 담보율은 일반 적으로 50-60% 사이입니다.

토큰인사이트(TokenInsight)는 2020년이 되면 시장에서 마이너들이 수익을 실현하기 위해 위험을 해소할 수 있도록 돕는 채굴 관련 금융상품이 더 많이 등장할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이러한 금융상품 자체에는 어느 정도의 문턱이 존재하며, 실제 참여 사용자는 제한적일 수 있고, 이러한 상품의 구매자는 관련 기관과 일정한 지식이 축적된 전문화 개인이 될 것으로 추측하고 있습니다.

또한 서술한 금융상품 외에도 더욱 전문화된 구조화된 금융상품이 시장에 등장할 것으로 예측하고 있습니다. 예를 들어, 1. 비트코인 분산 교환 상품; 2. 비정방향 구조화 상품; 3. 비트코인 구조화 옵션 상품 등이 있습니다.

  • 본 분석글은 Tconomy의 공식입장이나 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

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About Author

Publock Lee

TokenInsight-한국 담당자

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